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中国磷化工行业市场前瞻分析

磷是一种重要的、难以再生的非金属矿资源,也是生命物质的重要组成部分,在人体的能量代谢调节过程中发挥重要作用。以磷资源为原料可以生产众多的磷化工产品。

从产业链来看,磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同,磷矿石可以直接制成磷酸,接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷,再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷,后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸,再进一步生产出磷肥,下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷,通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。

  图表1:磷化工产业链示意图

  

据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,在2013年全球670亿吨磷矿储量中,非洲和中东合计接近全球的80%,其中摩洛哥及西撒哈拉储量达到500亿吨,占全球的74.63%。相对于非洲、中东当前开采量,未来开发潜力巨大。以2013年产量测算,非洲国家摩洛哥和阿尔及利亚的可开采年限均超过1000年。

  图表2:2000-2013年全球磷矿石储量分布情况(单位:百万吨,%)

  

目前全球产磷国有40个左右,磷矿产量排名前15位的国家(和地区)的磷矿产量约占全球总产量的95%以上。中国作为产磷大国,2013年磷矿产量达到10851万吨,摩洛哥位居第二,磷矿产量为3000万吨,美国位居第三,磷矿产量为2800万吨,其它主要产磷国家的磷矿产量见下图。

  图表3:2013年全球主要产磷国磷矿石产量(单位:万吨)

  

 

摩洛哥的磷矿资源丰富,产量仅次于美国,摩洛哥的磷资源开采基本由其国有企业OCP一家控制。目前,摩洛哥国内对磷酸盐工业进行产业结构调整,将磷矿主要用于生产磷酸,进一步作为生产化肥的原材料,该国与巴基斯坦Fauji和巴西Bunge化肥公司合作建立国外的磷酸和磷肥生产公司。OCP计划建设400万吨磷铵产能,减少矿石出口,这带动了磷矿产量的增长。

2000-2013年摩洛哥的磷矿产量波动增长,2000年产量约为2200万吨,到2009年,产量为2300万吨,同比减少8%,2013年产量约为3000万吨。摩洛哥磷矿石储量为世界第一,当更多的外国资金进入之后,可能会增加磷矿产量,也有能力增加产量。